Conseiller en Gestion de Patrimoine

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique


Date: il y a 3 semaines
Ville: La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine
Type de contrat: Temps plein

Description de l'entreprise

Vous recherchez une banque coopérative, ancrée sur son territoire et proche de ses collaborateurs ? Vous êtes au bon endroit. La Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique s’inscrit dans le Sud-Ouest avec plus de 200 agences pour accompagner nos clients particuliers, professionnels, entreprises… et nos collaborateurs en offrant des perspectives d’évolutions en interne et au sein du groupe BPCE ! Rejoignez-nous et partagez nos valeurs : proximité, écoute et préférence client!

Poste et missions

  • Développer et équiper son portefeuille de clients.
  • Accompagner les conseillers clientèle du Réseau sur les RDV et les questions juridiques, fiscales ou financières.
  • Apporter son appui et son expertise aux Conseillers de clientèle Agences au cours de RDV en binôme.
  • Optimiser la collecte en orientant ses actions de conquêtes internes et externes dans la cible définie.
  • Prospecter et conquérir la relation privée de la clientèle professionnelle et entreprise.
  • Équiper ses clients des solutions proposées par la banque.
  • Établir des bilans patrimoniaux.
  • Développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes.

Profil et compétences requises

  • Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4 minimum.
  • Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste.
  • Expérience réussie dans la gestion de clientèle haut de gamme.
  • Maîtrise de l’offre dédiée à la clientèle patrimoniale.
  • Fort tempérament commercial et sens de l'organisation.
  • Être curieux et se tenir informé des évolutions juridiques, économiques, fiscales et règlementaires.
  • Capacité à représenter la Banque.

Informations complémentaires sur le poste

  • D’une rémunération fixe minimale de 35 K€ (à définir en fonction de votre parcours).
  • De primes d’intéressement et de participation.
  • De tickets restaurants.
  • De notre mutuelle d’entreprise.
  • De télétravail.
  • D’une prise en charge à hauteur de 66% de vos frais de transports en commun ou de vélos électriques mis à disposition.
  • D’avantages Comité d’Entreprise.
  • D’avantages bancaires.

Nous rejoindre c’est aussi être accompagné individuellement dans votre prise de poste avec un parcours d’intégration, de formation et d’immersion ! Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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