Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) (H/F)
Equance
Votre Rôle
Votre travail est basé sur l’inventaire, l’analyse, le conseil, la préconisation et le contrôle dans le temps. Vous bénéficiez d’une formation initiale et d’outils performants pour réussir.
Vos Missions
> Dispenser un conseil adapté. Dans le respect des objectifs fixés, vous présentez les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s’offrent à vos clients pour organiser leur patrimoine, tant privé que professionnel,
> Commercialiser notre gamme de placements financiers et immobiliers (private equity, financement bridge, dette privée, fonds professionnels spécialisés, produits structurés ou dérivés, assurances-vie de droit français ou luxembourgeois, gestion sous mandat, SCPI ou OPCI, immobilier direct …) en vous adaptant au profil investisseur de vos clients,
> Développer votre portefeuille de Client(s) et identifier de nouvelles cibles : personnes physiques et personnes morales
> Entretenir de bonnes relations avec vos partenaires (apporteurs d’affaires ; experts-comptables ; notaires ; fiscalistes).
Votre Profil
Vous justifiez d’une expérience réussie dans divers domaines d’activité sur une clientèle de particuliers et/ou professionnels.
Au-delà de votre expérience, ce sont votre aisance relationnelle et votre fibre commerciale que nous recherchons.